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　　投资建议：建议关注三条主线）市场成交额抬高，主要指数上涨，建议关注经纪、两融、投资占比高的券商；券商板块上半年业绩同比改善趋势明确，高盈利与低估值的显著错配凸显配置性价比，建议关注估值显著低于平均水平的头部优质券商；券商并购预期增强，建议关注券商并购潜在标的机会。（2）四川双马：科技赛道占优，创投业务有望受益，收购基因治疗赛道新标的，深化生物医药产业链布局。公司管理基金的已投项目：屹唐股份（科创板已上市）、奕斯伟材料（科创板IPO过会）、奕斯伟计算以及群核科技（港交所IPO申报）、邦德激光、丽豪半导体等有望在25年上市；公司参投基金已投：傅利叶2025/1/7完成新一轮融资，奇瑞汽车、慧算账向港交所递表。（3）业绩增速亮眼的多元金融，建议关注有望迎来戴维斯双击的香港交易所：未来将继续受益于互联互通深化、A股企业赴港上市带来的市值扩容与交易活跃提升（25/07ADT为2629亿元，同比+167%）；以及盛业、九方智投控股。

　　众安在线利润高弹性增长，银行首次盈利超预期。1、整体业绩：25H1归母净利润同比+1103.5%至6.68亿元（去年同期0.55亿元），其中保险、科技、银行业务净利润分别为+6.73、-0.56、+0.18亿元，较去年同期分别+5.35、+0.27、+0.64亿元，主要源于：1）承保溢利同比增长3.4亿元/109%，COR同比-2.3pct至95.6%超预期，主要由赔付率同比-6.0pct至54.7%带来，费用率同比+3.7pct至40.9%。2）银行扭亏为盈，首次实现半年度盈利超预期。25H1净收入同比+82.1%至4.57亿港元，其中净利息收入为2.97亿港元，同比增长42.8%，净息差继续改善10bps至2.38%；非息收入同比增长272.1%至1.60亿港元，占比提升18pct至35%。3）科技大幅扭亏。4）精细化运营叠加AI促使经营质效提升，其他营业费用与其他开支同比减少1.1亿元。

　　友邦保险25H1NBV增长符合预期，股东回报有支撑。1）NBV方面：固定汇率下，25H1NBV同比+14%（Q1+13%）环比改善，18个市场中有13个实现增长。其中，NBV Margin同比+3.4pct至57.7%，年化新保同比+8%。实质汇率下，25H1NBV同比+15.6%，其中Q2同比+18.9%。2）股东回报方面：营运利润与自由盈余稳健增长。固定汇率下税后营运溢利同比+6%，驱动每股股息增长10%（实质汇率），CSM稳定释放（释放率9.4%同比-0.1pct）叠加营运偏差增长255%驱动保险服务业绩+19%，投资业绩-7%。新业务增长强劲驱动基本合约服务边际年化增长10.3%。公司提出2023-2026年每股税后营运溢利年复合增速9%-11%的目标，叠加25H1每股产生的基本自由盈余同比上升10%，股东回报有支撑。

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