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　　预计2026年全球锂资源供给约208万吨LCE（碳酸锂当量）。其中我国锂辉石提锂供应和盐湖提锂供应分别约占8%、锂云母提锂供应约占11%，回收来源共计约4%，国内供应来源共计约占31%。海外如澳洲、非洲等地锂精矿同样大部分运至我国进行加工生产，在国内生产的碳酸锂产量维持增长，据SMM数据，2025年以来月均产量约8.1万吨，2025全年产量约97万吨，同比增44%。在技术进步方面，我国在三大提锂路线上均取得重要突破，持续巩固成本与效率优势。在锂云母提锂领域，第三代硫酸盐焙烧法、富氧焙烧、低品位矿综合利用等新工艺不断优化，有效提高了回收率并减少固废产出。在锂辉石提锂领域，锂辉石转型焙烧—酸化焙烧一体化工艺，解决了单线产能低的产业化难题。尤其值得注意的是盐湖提锂，央视新闻2026年1月11日报道，我国科研团队在盐湖锂资源分离领域取得新突破，成功攻克沉锂母液中锂、钠、钾离子的高效分离技术瓶颈，并在盐湖碳酸锂生产企业实现万吨级产业化应用。这些技术进步为我国锂资源供应的自主可控与降本增效提供了坚实保障。

　　海关总署数据显示，2025年1-11月，我国磷酸铁锂累计进口量约231.7吨，不及国内产量的万分之一；2025年1-11月，镍钴锰三元材料（NCM）累计进口约5.26万吨，同比降1%；2025年1-11月，镍钴铝三元材料（NCA）累计进口约1.49万吨，同比增25%。2025年1-11月，锰酸锂累计进口约89.79吨，用于电解液的六氟磷酸锂累计进口约466.2吨。钴酸锂近年来没有进出口，国内高度自给。

　　锂电池电芯由正极材料、负极材料、隔膜、电解液等部分组成，多个电芯集合起来，集成电池管理系统、热管理系统、电气系统、结构件等组成锂离子电池。据SMM样本统计，国内动力电芯2025年产量约1245.5GWh，占比60.3%，同比增42%；海外动力电芯2025年产量约181.1GWh，占比8.8%，同比增14.6%；国内储能电芯2025年产量约529.4GWh，占比25.6%，同比增54%；国内消费电芯等其他电芯2025产量约108.4GWh，占比5.3%，同比增42%。

　　碳酸锂下游终端最主要的用途在于电动汽车和储能。国家发展改革委披露，截至2025年9月底，全国新型储能累计投运装机已超1亿千瓦，是“十三五”末的30倍以上，占全球总装机比例超过40%，发展势头强劲。据韩国研究机构SNE Research统计，中国2025年1-11个月累计交付电动汽车1231.5万辆，同比增21%，全球占比64.2%。宁德时代300750）、比亚迪002594）、中创新航、国轩高科002074）、亿纬锂能300014）、蜂巢能源六家我国电池企业跻身全球动力电池企业Top10。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2025年11月，国内动力电池月装车量93.5GWh，环比增11.2%，同比增39.2%。其中磷酸铁锂电池月装车量75.3GWh，占总装车量80.5%，环比增11.6%，同比增40.7%；三元电池月装车量18.2GWh，占总装车量19.4%，环比增9.9%，同比增33.7%。

　　财政部、税务总局1月9日公告表示，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税；自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。对于上述产品中征收消费税的部分，其出口消费税政策维持不变，继续适用消费税退（免）税政策。此次政策调整，标志着行业延续 13 年的退税红利时代即将终结。从行业预计的企业赶单动作、冲刺 4 月前出口窗口期，到资本市场应声震荡，这场力度空前的政策调整或引发全产业链连锁反应。它既是对行业长期存在的低价恶性竞争的 “反内卷” 精准纠偏，更是产业从规模扩张向质量提升转型的必然阵痛，背后折射出国家对新能源产业支持方式的优化升级，更将持续助推光伏、锂电等核心产业挣脱政策依赖与低价枷锁，迈向高质量发展新征程。

　　并未涉及基础锂盐碳酸锂（28360090）、在动力和储能目前占比最大的正极材料磷酸铁锂（28429040）这两种原料的增值税出口退税。涉及与碳酸锂有所联系的是另几类锂电池正极材料，包括三元正极材料（NCM/NCA，28429030、28429060）、钴酸锂（2841900010）、锰酸锂（28416910），以及电解液溶质（六氟磷酸锂，28269020），这几种产品其增值税出口退税将于2026年4月1日起取消。而处于碳酸锂下游终端的锂离子蓄电池等关键产品，其增值税出口退税率则在今年内予以下调、2027年起取消增值税出口退税。

　　22个税则号列的电池产品，包括锌锰、二氧化锰、氧化银、锂等各类不可充电的一次性电池及电池组或电池组零件，燃料电池，以及镍氢、全钒液流、锂离子和其他类型的可充电蓄电池及其零件。注意到，此前于2025年10月9日，商务部会同海关总署发布关于锂电池等相关物项实施出口管制措施的公告，于2025年11月8日正式实施。管制清单涉及的锂电池规格为重量能量密度大于等于300Wh/kg的可充放电锂离子电池（包含电芯和电池组），其军民两用特性突出，对国家安全具有重要影响。当时纳入出口管制的这类锂电池同属于税则号列85076000的“锂离子蓄电池”，因此也在出口退税政策调整范围内。

　　本次出口退税政策不涉及的电池包括：铅酸蓄电池及其零件（85071000、85072000、85079010），氧化汞原电池（85063000），镍镉原电池（85073000）三类。此三类电池在发改委《产业结构调整指导目录》中属于“第三类 淘汰类”的“二、落后产品”（双极性、铅布水平、卷绕式、管式等新型结构密封铅蓄电池除外），在过去的增值税出口退税优惠政策并未涉及，因此本次调整也不涉及。总体而言，本次披露的出口退税政策调整，是与过去促进产业发展之退税优惠政策的呼应，对于成品电池的覆盖整体而言非常全面。

　　政策的影响迅速在期货市场上有所反映，或受出口退税政策调整带来的抢出口预期驱动，碳酸锂期货价格在2026年1月12日强势涨停；多晶硅05主力合约当天收跌2.89%，仍受政策纠偏影响。1月13日碳酸锂期价一度触及涨停，随后回吐部分涨幅，主力05合约持仓减少4.64万手至约46.03万手。1月13日盘后广期所公告，对碳酸锂期货相关合约的交易手续费标准及交易限额作出调整：1月15日交易时起，碳酸锂期货2-4月、6-12月合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点二；1月15日交易时起，非期货公司会员或者客户在碳酸锂期货6-12月合约上单日开仓量分别不得超过400手。交易所收严风控，期价进一步上行后部分资金也有一定的浮盈离场需求，需留意行情发生技术性回调的可能性。

　　回顾2024年底类似的出口退税下调引发的抢装行情，本次政策缓冲期可能再次引发需求脉冲。2024年11月，锂价从月初的约7.45万涨超16%，在11月中旬升高至当时的高点8.76万，随后下跌回吐涨幅，呈现冲高回落的态势。彼时的背景是，11月初特朗普确认当选新任美国总统，市场对于其上任后加征关税的预期升温，锂电产业特别是海外储能相关的产品出现抢装出口，以应对未来潜在加征关税风险。同时，2024年11月中旬财政部、税务总局宣布，自2024年12月1日起将电池的出口退税率由13%下调至9%，该调整也一定程度上助推了企业的抢出口行为。

　　4 月 1 日退税取消正式生效后，成本压力将逐步显现，多晶硅需求可能随光伏出口下滑而有所收缩。企业出口利润空间相对受到压缩，缺乏议价能力的中小企业可能缩减出口规模，前期集中出货也将透支部分后续订单。电池出口退税的取消完全落地后，不排除2027年一季度三元材料、锂电池出口量出现阶段性回落的可能性。随着企业与海外客户长单定价谈判陆续落地，成本压力将逐步传导至终端，产品价格有望回归理性、稳健上行，全产业链供需从短期脉冲扰动回归平稳。

　　长期来看，退税政策调整将彻底重塑行业竞争逻辑，推动产业从 “规模扩张” 向 “技术驱动” 高质量转型。“靠退税补利润、靠低价抢市场” 的畸形模式将彻底失效，缺乏核心技术的中低端产能加速出清，资源向龙头企业与高技术企业集中，行业集中度持续提升。企业将被迫聚焦技术创新与产品升级，高效电池技术、高附加值应用场景成为竞争核心，推动产业从价格战转向价值战。同时，政策将倒逼企业优化全球布局，加速 “产能 + 技术出海”，通过海外本地化生产规避贸易壁垒；国内市场则向分布式光伏、储能等新兴场景拓展，形成 “内外双循环” 的健康发展格局，最终降低国际贸易摩擦风险，提升中国新能源产业的全球话语权。